8 decyzji w KPiR, które podejmujesz przy każdym nowym kliencie i które najłatwiej podjąć źle
Znasz przepisy, a mimo to na starcie współpracy wraca pytanie „czy na pewno o niczym nie zapomniałam?". Ten poradnik pokazuje, gdzie dokładnie zaczyna się ryzyko.
Pobierz poradnik
Zostaw adres e-mail — poradnik przyjdzie od razu.
Zapisując się akceptujesz Politykę Prywatności.
Poradnik PDF · Agata Pałdia — Prosta Księgowość
Przyjęcie nowego klienta wygląda na formalność
W praktyce to seria decyzji podejmowanych na samym starcie: forma opodatkowania, ewidencje, VAT, ZUS, sposób pracy z dokumentami. Każda z nich podjęta „na szybko" wraca po miesiącach jako korekta, niedopłata albo rozmowa z klientem, której wolałabyś nie prowadzić.
Te błędy rzadko wynikają z braku wiedzy. Problem zaczyna się w momencie decyzji, kiedy sytuacja klienta nie pasuje do schematu z podręcznika, a Ty zostajesz z nią sama.
Ten poradnik pokazuje 8 takich momentów. Po to, żebyś zobaczyła, gdzie dokładnie zaczyna się ryzyko.
Co znajdziesz w środku
8 decyzji, które otwierają każdą współpracę — w kolejności, w jakiej realnie pojawiają się przy nowym kliencie:
- Kogo dotyczy uproszczona księgowość — i o co zapytać klienta, zanim to potwierdzisz.
- Forma opodatkowania — dlaczego „najniższa stawka" to najczęstsza pułapka.
- Ewidencje — które łatwo pominąć przy nietypowej działalności klienta.
- VAT — momenty, w których przepis nie daje jednej odpowiedzi.
- ZUS i ulgi — decyzja, której skutki klient odczuwa przez lata.
- Błędy mimo znajomości przepisów — gdzie zawodzi rutyna, nie wiedza.
- Sytuacje kończące się korektą — najczęstsze momenty ryzyka.
- Oprogramowanie księgowe — narzędzie, które nie podejmie decyzji za Ciebie.
Dzięki temu poradnikowi:
To nie jest checklista do odhaczenia. To mapa momentów, w których księgowa podejmuje decyzję — często na podstawie niepełnych danych od klienta.
- zobaczysz, gdzie na starcie współpracy najczęściej pojawiają się błędne założenia,
- zrozumiesz, dlaczego sama znajomość przepisów przy nowym kliencie nie wystarcza,
- spojrzysz na początek współpracy jak na proces decyzyjny, a nie listę formalności,
- zaczniesz zadawać klientowi właściwe pytania, zanim cokolwiek zaksięgujesz.
Dla kogo jest ten poradnik?
Pracujesz z klientami
Prowadzisz rozliczenia klientów w biurze albo na etacie i chcesz mieć schemat na start, zamiast analizować wszystko od zera.
Myślisz o własnym biurze
Masz doświadczenie i patrzysz w stronę większej samodzielności. Te 8 decyzji to dokładnie to, co będzie otwierać każdą Twoją współpracę z klientem.
Chcesz decydować, nie zgadywać
Znasz przepisy, ale przy sytuacjach „to zależy" łapiesz się na działaniu na przeczucie. Ten materiał pokazuje, gdzie te momenty są i dlaczego nie są oczywiste.
Autorka: Agata Pałdia
Od ponad 15 lat pracuję w finansach i księgowości — od zarządzania działami księgowymi w dużych korporacjach po własne biuro rachunkowe. Przez moje szkolenia przeszło ponad 10 000 osób.
W tej pracy widziałam dziesiątki błędów. Rzadko wynikały z tego, że ktoś nie znał przepisów. Prawie zawsze — z decyzji podjętej bez schematu, w konkretnym momencie, na niepełnych danych od klienta.
Bo w księgowości problemem rzadko jest brak wiedzy. Najczęściej jest nim brak procesu podejmowania decyzji.
Co mówią księgowe, które ze mną pracowały
„Pani Agato, powiem tyle — nauki nigdy za wiele. Biuro prowadzę od 1993 r., przeszedłem bardzo wiele szkoleń i kursów, ale Pani to robiła w ogóle jakoś inaczej. Mówiła w sposób prosty i praktyczny."
Grzegorz właściciel biura rachunkowego
„Przestałam się bać niejednoznacznych sytuacji — mam teraz schemat i wiem, jak przez nie przejść spokojnie."
Marlena uczestniczka kursu Księgowy 2.0
„Zaczęłam rozumieć nie tylko co wpisać, ale dlaczego — i to zmieniło wszystko w mojej pracy z klientem."
Agnieszka uczestniczka kursu Księgowy 2.0
Zobacz, które decyzje otwierają każdą współpracę z klientem i gdzie najczęściej zaczynają się błędy
Większość korekt nie zaczyna się w kolumnie. Zaczyna się na starcie współpracy — w jednej z tych ośmiu decyzji.
Pobieram poradnik